樂華娛樂預(yù)計(jì)19日港交所上市。
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1月18日，樂華娛樂集團(tuán)（下稱“樂華娛樂”，02306.HK）在港交所公告，公司全球發(fā)行1.2006億股，發(fā)售價(jià)確定為每股發(fā)售股份4.08港元，全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為3.913億港元。每手3000股，預(yù)期股份將于2023年1月19日登陸港交所上市。
根據(jù)香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲超額認(rèn)購。已接獲合共9630份有效申請，涉及合共3.44億股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)香港公開發(fā)售初步可供認(rèn)購的香港發(fā)售股份總數(shù)約28.68倍。根據(jù)國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲少量超額認(rèn)購，相當(dāng)于國際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)約1.29倍。基于發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份4.08港元及根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者已認(rèn)購合共3794.4萬股發(fā)售股份。
樂華娛樂表示，本次發(fā)售所得款項(xiàng)約60%用于投資公司藝人運(yùn)營；約15%用于擴(kuò)大公司音樂IP庫；約15%用于擴(kuò)展泛娛樂業(yè)務(wù)；約5%用于海外擴(kuò)展；約5%用于補(bǔ)充營運(yùn)資金。
此前的2022年12月30日，樂華娛樂在港交所發(fā)布公告稱，預(yù)期股份將于2023年1月19日于港交所主板掛牌上市。
去年3月，樂華娛樂首次向港交所遞交上市申請，并于8月7日通過上市聆訊。去年9月初，原定于2022年9月7日正式登陸港交所的樂華娛樂決定延遲全球發(fā)售，暫緩港股IPO計(jì)劃，并在公告中表示該決定是“鑒于現(xiàn)行市況”。外媒報(bào)道稱，樂華暫緩赴港上市的原因是投資者意向未達(dá)到其估值預(yù)期。
招股說明書顯示，2022年前九個(gè)月，樂華娛樂實(shí)現(xiàn)營收7.53億元，去年同期為8.95億元，同比下降15.9%；期內(nèi)利潤為13.45億元，去年同期為2.37億元。但若剔除可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股的公允價(jià)值收益人民幣12.04億元，期內(nèi)利潤僅為1.4億元，較去年同期大幅下降。
樂華娛樂成立于2009年，是目前中國最大的藝人管理公司。擁有韓庚、王一博、孟美岐、范丞丞等簽約藝人。根據(jù)弗若斯特沙利文，以2021年藝人管理收入計(jì)算，樂華娛樂于中國藝人管理公司之中排名第一，市場份額為1.9%。
截至2022年12月20日，樂華娛樂共有69名簽約藝人，但其營收嚴(yán)重依賴頭部藝人王一博。
2019年-2021年以及2022年前九個(gè)月，樂華前十名藝人應(yīng)占收入分別占同期總收入的74.8%、83%、85.6%及87.2%。其中，排名第一藝人（王一博）應(yīng)占收入分別占同期總收入的16.8%、36.7%、49.5%及58.8%。
樂華娛樂的歷史可追溯至2009年7月。2009年7月3日，執(zhí)行董事、董事長和控股股東杜華創(chuàng)立了樂華有限公司，后來成為樂華娛樂的主要經(jīng)營子公司。截至2022年3月2日，樂華娛樂旗下有58名簽約藝人，包括韓庚、王一博、孟美岐、范丞丞、黃明昊、吳宣儀、朱正廷、李汶翰等，以及80名參加樂華娛樂訓(xùn)練生計(jì)劃的訓(xùn)練生。
2015年9月22日，樂華有限公司在新三板掛牌，證券代碼為833564.NQ。2018年3月22日，樂華有限公司通過自愿申請退市的方式從新三板退市。同年，樂華有限公司轉(zhuǎn)而尋求A股上市，開始探索在上海證券交易所主板上市的方案，但未提交正式的上市申請。
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