證券代碼：600918????證券簡稱：中泰證券??????公告編號：2023-022
????????????????中泰證券股份有限公司
??關于境外全資子公司中泰金融國際有限公司為其全資子公司
(資料圖片)
??????????????公開發行美元債提供擔保的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
????重要內容提示:
??????被擔保人名稱：中泰國際財務（英屬維爾京群島）有限公司（以下簡
???????稱“發行人”或“被擔保人”）
??????被擔保人是否為公司關聯方：否，為中泰證券股份有限公司（以下
???????簡稱“公司”）間接持股的全資子公司
??????本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次擔保金額為2億
???????美元。截至本公告披露之日，公司全資子公司中泰金融國際有限公司
???????（以下簡稱“中泰國際”）為上述被擔保人提供的擔保余額為5億美元
???????（含本次擔保），合計人民幣35.61億元（按2023年6月12日中國外
???????匯交易中心公布的人民幣匯率中間價折算，下同）。
??????本次擔保是否有反擔保：否
??????對外擔保逾期的累計數量：無
??????特別風險提示：上述被擔保人資產負債率超過70%，提示投資者予
???????以關注。
???一、擔保情況概述
???（一）擔保基本情況
???中泰國際為公司直接持股的全資子公司。中泰國際直接持有發行人100%
的股權。發行人于2023年6月12日公開發行境外美元債（以下簡稱“本次發
行”），本次發行本金總額為2億美元，期限2年。中泰國際為本次發行提供
無條件及不可撤銷的保證擔保。截至本公告披露之日，中泰國際為發行人提
供的擔保余額為5億美元（含本次擔保），合計人民幣35.61億元。
??（二）本次擔保事項履行的內部決策程序
于公司發行境內外債務融資工具一般性授權的議案》。2021年1月29日，公司
營管理層根據境內外債務融資工具的特點及發行需要，依法確定擔保及其他
信用增級安排，并制定及調整每次發行境內外債務融資工具的具體發行方案。
具體內容詳見公司于2020年12月12日、2021年1月30日在上海證券交易所網站
（http://www.sse.com.cn）披露的《第二屆董事會第三十四次會議決議公告》
《2021年第一次臨時股東大會決議公告》。
公司2023年度對外擔保額度的議案》。2023年3月23日，公司2023年第一次臨
時股東大會審議通過了以上議案，股東大會授權董事會并由董事會轉授權經
營管理層辦理上述擔保所涉及的文本簽署，履行相關監管機構審批、備案等
手續以及其他相關事宜。具體內容詳見公司于2023年3月8日、2023年3月24日
在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《關于預計公司2023
年度對外擔保的公告》《第二屆董事會第六十五次會議決議公告》《2023年
第一次臨時股東大會決議公告》。
??二、被擔保人基本情況
??（一）被擔保人情況
目的公司（SPV），自成立以來未開展除作為債券發行人外的其他任何業務活
動，也未進行任何投資，本次擔保發生前處于正常存續狀態，無任何正在進行
的投資。
???????????????????????????????????????????????單位：港元
???????????????（未經審計）????????????????????（經審計）
資產總額????????????????2,372,746,865????????????2,370,953,024
負債總額????????????????2,374,128,737????????????2,372,340,790
凈資產????????????????????-1,381,872???????????????-1,387,766
營業收入???????????????????23,540,000???????????????93,933,132
凈利潤?????????????????????????5,894?????????????????-190,813
?????（二）被擔保人與公司關系
??公司全資子公司中泰國際持有被擔保人100%股權，被擔保人為公司的間接
持股全資子公司。
?????三、擔保協議的主要內容
??根據發行人與中泰國際、紐約梅隆銀行倫敦分行（作為信托人）于2023年6
月12日簽署的《信托契據》，中泰國際為被擔保人發行金額2億美元、期限2年
的美元債券提供無條件及不可撤銷的保證擔保，擔保期限至本次債券全部償付
完畢止，擔保范圍包括債券本金、利息及其它在債券及債券契據下應支付的款
項。
?????四、擔保的必要性和合理性
??本次發行金額為2億美元的債券，將用于償還現有債務。被擔保人中泰國際
財務（英屬維爾京群島）有限公司為公司全資子公司中泰國際的全資子公司，
公司通過中泰國際間接持有其100%股權，能夠及時掌握其償債能力，擔保風險
可控。該項擔保不會損害公司及股東利益。
?????五、董事會意見
??公司第二屆董事會第六十五次會議審議通過《關于預計公司2023年度對外
擔保額度的議案》，本次擔保事項在上述授權范圍內。董事會認為，本次擔保
預計是為了滿足公司及公司下屬子公司的日常經營和業務開展需要，符合公司
整體利益和經營戰略，被擔保對象為公司合并報表范圍內的子公司，違約風險
和財務風險在公司可控范圍內，不會損害公司及全體股東的利益。
?????六、累計對外擔保數量及逾期擔保數量
??除公司對控股子公司以及控股子公司之間的擔保外，公司不存在其他對外
擔保事項。截至本公告披露日，公司及控股子公司對子公司的擔保總額為人民
幣81.34億元（含本次擔保），占公司截至2022年12月31日經審計凈資產的比例
為21.30%。其中，公司對子公司提供的擔保總額為人民幣15.90億元，占公司截
至2022年12月31日經審計凈資產的比例為4.16%。
??公司及控股子公司不存在擔保債務逾期的情況。
??特此公告。
???????????????????????????????中泰證券股份有限公司董事會
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