中國上市公司協(xié)會日前發(fā)布報(bào)告稱，截至2023年4月29日，除已公告擬延遲披露和退市、重整公司外，滬、深、北3家證券交易所共5067家公司披露2022年年度報(bào)告。統(tǒng)計(jì)顯示，去年上市公司整體業(yè)績保持韌性增長，資本市場推動(dòng)產(chǎn)業(yè)、資本、科技正向循環(huán)作用進(jìn)一步凸顯，上市公司整體質(zhì)量、結(jié)構(gòu)、生態(tài)進(jìn)一步改善。
整體保持平穩(wěn)增長
(資料圖)
2022年境內(nèi)首發(fā)上市公司424家，A股公司總數(shù)增至5079家。
根據(jù)已披露年度報(bào)告的5067家公司數(shù)據(jù)，境內(nèi)上市公司共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入71.53萬億元，同比增長7.2%；實(shí)現(xiàn)凈利潤5.63萬億元，同比增長0.8%，整體業(yè)績保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。分板塊看，科創(chuàng)板全年?duì)I收增速領(lǐng)先，達(dá)29.3%；創(chuàng)業(yè)板凈利潤增速領(lǐng)先，達(dá)11.3%。
從競爭力和盈利質(zhì)量看，2022年非金融行業(yè)上市公司平均銷售凈利率5.16%、平均凈資產(chǎn)收益率8.27%，分別比去年同期下降0.41個(gè)、0.77個(gè)百分點(diǎn)；整體現(xiàn)金流狀況有所改善，經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額5.85萬億元，同比增長5.2%，高于凈利潤增速，平均營業(yè)現(xiàn)金比率9.48%，五成公司營業(yè)現(xiàn)金比率同比增加。
剔除金融行業(yè)和“三桶油”，近六成實(shí)體上市公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入同比增長，近五成公司實(shí)現(xiàn)凈利潤同比增長，近四成公司保持營收、凈利潤雙增長。
1035家實(shí)體上市公司虧損，占比21.0%，虧損面較去年同期擴(kuò)大4.6個(gè)百分點(diǎn)，超三成虧損公司來自計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物、電子、機(jī)械設(shè)備行業(yè)。
從控股類型看，央企改革質(zhì)效提升，民營經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持韌性，地方國有上市公司增速相對放緩。379家中央國有控股上市公司共實(shí)現(xiàn)營收24.69萬億元，凈利潤1.30萬億元，同比增速分別達(dá)10.4%、4.8%，營收、凈利潤分別占全部上市公司的34.5%、23.0%。3197家自然人控股上市公司共實(shí)現(xiàn)營收16.50萬億元、凈利潤0.88萬億元，同比增速分別達(dá)13.2%、1.9%。
產(chǎn)業(yè)格局加速演化
分行業(yè)看，上市公司所屬的18個(gè)國民經(jīng)濟(jì)門類行業(yè)中，11個(gè)門類行業(yè)營收正增長，8個(gè)門類行業(yè)凈利潤正增長。房地產(chǎn)業(yè)，住宿和餐飲業(yè)，教育，居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)虧損。制造業(yè)整體凈利潤略有下滑，29個(gè)制造業(yè)大類行業(yè)中電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、農(nóng)副食品加工業(yè)等12個(gè)大類營收、凈利雙增長。
細(xì)分行業(yè)看，受益于大宗商品價(jià)格上漲，上游資源品相關(guān)行業(yè)(煤炭石油、有色金屬等)實(shí)現(xiàn)高增長，行業(yè)整體凈利潤增速均高于20%，多家公司營收利潤翻番。能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型帶動(dòng)新能源領(lǐng)域多個(gè)行業(yè)發(fā)展迅猛，光伏、風(fēng)電等裝機(jī)規(guī)模大幅增加，新能源汽車產(chǎn)銷兩旺，動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大。光伏、新能源汽車板塊公司整體營收增速達(dá)57.7%、27.4%。受益于產(chǎn)業(yè)鏈安全和自主可控，半導(dǎo)體設(shè)備公司實(shí)現(xiàn)高增速。高技術(shù)制造業(yè)上市公司營收增長14.6%，科技型企業(yè)增長動(dòng)力持續(xù)迸發(fā)。
受疫情持續(xù)散發(fā)影響，2022年航空運(yùn)輸、影視院線、酒店餐飲、旅游等接觸型消費(fèi)服務(wù)業(yè)仍處虧損狀態(tài)，紡織服飾、傳媒等行業(yè)整體凈利潤下滑。房地產(chǎn)公司持續(xù)低迷，風(fēng)險(xiǎn)出清和資產(chǎn)負(fù)債表修復(fù)仍需時(shí)日，鋼鐵、建筑材料、建筑裝飾、家居家電等房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)行業(yè)業(yè)績釋放仍然受限。
2022年，出口形成巨大推動(dòng)力，海外業(yè)務(wù)占比超30%的上市公司平均凈利潤增速超10.3%，遠(yuǎn)超上市公司平均水平，外貿(mào)展現(xiàn)較強(qiáng)韌性，優(yōu)勢公司加快國際化布局。
多重超預(yù)期因素沖擊下，國家及時(shí)出臺的系列助企紓困政策效應(yīng)顯現(xiàn)。2022年，上市公司共收到稅費(fèi)返還0.85萬億元，同比增長120%，稅費(fèi)返還總額占公司經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額的6%。
資本市場功能顯著提升
2022年，境內(nèi)股票市場首發(fā)募資金額近5900億元，再融資(含可轉(zhuǎn)債)9400余億元，各主體通過交易所發(fā)債籌資6.45萬億元。2022年新上市公司中，創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北交所共有354家，占比83%。全市場戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)上市公司已超過2500家，市場結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。中關(guān)村國睿金融與產(chǎn)業(yè)研究會會長程鳳朝認(rèn)為，在全面注冊制下，優(yōu)質(zhì)科技創(chuàng)新公司融資渠道進(jìn)一步暢通，資本市場為實(shí)體經(jīng)濟(jì)注入強(qiáng)大動(dòng)力。
全年共有51家公司退市，其中強(qiáng)制退市42家，超過退市改革前10年總和，常態(tài)化退市局面基本形成。
全市場金融類上市公司2022年實(shí)現(xiàn)營收9.85萬億元，同比下降1.9%，凈利潤2.45萬億元，同比增長0.9%。42家上市銀行資產(chǎn)規(guī)模保持高增長，平均增速11.4%，科技貸款、制造業(yè)貸款、綠色信貸余額保持高增幅，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，發(fā)力重點(diǎn)領(lǐng)域，服務(wù)國家重大戰(zhàn)略。上市銀行整體凈息差承壓，營收、凈利潤增速較去年放緩，同期計(jì)提資產(chǎn)撥備率下降。
創(chuàng)新發(fā)展動(dòng)能增強(qiáng)
2022年，全市場上市公司研發(fā)投入合計(jì)1.66萬億元，比上年增加0.27萬億元，平均研發(fā)強(qiáng)度2.32%，同比提高0.25個(gè)百分點(diǎn)。3個(gè)創(chuàng)新板塊中科創(chuàng)板平均研發(fā)強(qiáng)度最高(10.53%)，全市場高技術(shù)制造業(yè)公司研發(fā)強(qiáng)度達(dá)6.71%。
開源證券總裁助理兼研究所所長孫金鉅表示，上市公司充分發(fā)揮需求牽引主力軍作用，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化水平不斷提升。數(shù)據(jù)顯示，2022年底累計(jì)披露專利數(shù)量超140萬個(gè)，較上年增長17%以上。
2022年上市公司投資彰顯韌性，資本開支4.83萬億元，同比增加0.36萬億元。數(shù)字化轉(zhuǎn)型為高質(zhì)量發(fā)展注入新引擎。數(shù)字產(chǎn)業(yè)化上市公司全年?duì)I收增長8.9%，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求強(qiáng)勁。
根據(jù)年報(bào)數(shù)據(jù)，2022年全市場上市公司共實(shí)現(xiàn)增加值18.23萬億元，同比增長4.9%，占GDP總額15.1%，占比進(jìn)一步提升。記者 祝惠春
