經(jīng)歷了“缺芯少電”和原材料價(jià)格暴漲等挑戰(zhàn)，主流上市車企陸續(xù)亮出2022年的成績(jī)單。
4月28日晚間，上汽集團(tuán)（600104.SH）發(fā)布2022年財(cái)報(bào)，至此，包括長(zhǎng)安汽車（000625.SZ)、東風(fēng)集團(tuán)股份（00489.HK）、上汽集團(tuán)（600104.SH）、廣汽集團(tuán)（601238.SH）、比亞迪（002594.SZ）、吉利汽車（0175.HK）、長(zhǎng)城汽車（601633.SH）在內(nèi)的7家A/H股主流乘用車企業(yè)2022年業(yè)績(jī)?nèi)砍鰻t。
7家車企2022年合計(jì)營(yíng)收超1.7萬(wàn)億元。其中，上汽集團(tuán)依舊以絕對(duì)的營(yíng)收優(yōu)勢(shì)位居第一，總營(yíng)收達(dá)7209.88億元；而比亞迪則是最能賺錢的車企，凈利潤(rùn)為166.22億元。
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7家車企2022年?duì)I收及凈利數(shù)據(jù)
7家車企業(yè)績(jī)冰火兩重天
長(zhǎng)安汽車、廣汽集團(tuán)、比亞迪、吉利汽車、長(zhǎng)城汽車實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)；東風(fēng)集團(tuán)股份、上汽集團(tuán)則出現(xiàn)營(yíng)收、凈利潤(rùn)的雙雙下滑。
在實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)的車企中，比亞迪營(yíng)收、凈利的增幅均領(lǐng)先于行業(yè)。2022年，比亞迪實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4240.61億元，同比增長(zhǎng)96.2%；凈利潤(rùn)166.22億元，同比增長(zhǎng)445.86%。
比亞迪業(yè)績(jī)走高仰仗其新能源車銷量的爆發(fā)式增長(zhǎng)。2022年比亞迪總銷量超越一汽大眾躍居國(guó)內(nèi)市場(chǎng)第一，達(dá)到了180.25萬(wàn)輛，同比增加149.88%。在新能源汽車市場(chǎng)，比亞迪更是不折不扣的“王者”，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2022年比亞迪新能源汽車市占率達(dá)27%，同比增長(zhǎng)近10個(gè)百分點(diǎn)。
在新能源汽車轉(zhuǎn)型上已經(jīng)邁出一大步的吉利汽車及廣汽集團(tuán)也實(shí)現(xiàn)了超四成的營(yíng)收增長(zhǎng)。其中廣汽集團(tuán)2022年乘用車銷量為243.32萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13.61%；新能源乘用車銷量為30.95萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)116.69%。吉利汽車2022年總銷量143.3萬(wàn)輛，同比上漲8%。其中新能源汽車銷量增長(zhǎng)300%至32.87萬(wàn)輛。
長(zhǎng)安汽車營(yíng)收增幅不及上述幾家車企，不過(guò)其凈利潤(rùn)增幅達(dá)到了119.52%，僅次于比亞迪，這在很大程度上得益于其自主品牌的強(qiáng)勁表現(xiàn)。2022年全年，長(zhǎng)安汽車銷量234.62萬(wàn)輛，同比增加1.98%；自主品牌銷量達(dá)到了187.46萬(wàn)輛，同比增加6.83%，在總銷量中占比高達(dá)八成。其中自主品牌新能源車銷量為27.1萬(wàn)輛，同比增幅也達(dá)到了150.06%。
幾家歡喜幾家憂，相較于依靠新能源車和自主品牌的比亞迪、長(zhǎng)安汽車等，上汽和東風(fēng)營(yíng)收、凈利潤(rùn)雙雙下滑，尤其是上汽集團(tuán)的凈利潤(rùn)下滑高達(dá)34.3%。
上汽集團(tuán)在財(cái)報(bào)中表示，2022年產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈運(yùn)轉(zhuǎn)受阻、市場(chǎng)出現(xiàn)大幅波動(dòng)、原材料價(jià)格高位運(yùn)行等超預(yù)期因素對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生了影響。尤其是2022年上半年，汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈運(yùn)轉(zhuǎn)受阻，供需兩端大幅承壓，整個(gè)行業(yè)極為艱難。東風(fēng)集團(tuán)股份也在財(cái)報(bào)中提到，缺芯等供應(yīng)鏈問(wèn)題以及細(xì)分市場(chǎng)份額下滑都影響了其合資品牌的業(yè)績(jī)。
上汽與東風(fēng)的失意，與其合資品牌頗有相關(guān)，在這兩家車企中，合資品牌銷量占比一直較高，但在新能源轉(zhuǎn)型中卻不盡如人意，成為了企業(yè)的掣肘，同時(shí)兩家車企旗下自主品牌還未來(lái)得及彌補(bǔ)上合資品牌龐大的空缺。
新能源車成制勝關(guān)鍵，車企對(duì)2023年普遍樂(lè)觀
新能源汽車未來(lái)需求的不斷提升已成行業(yè)趨勢(shì)。2022年中國(guó)新能源汽車滲透率達(dá)到了25.6%，提升12.1個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張永偉認(rèn)為，2023年新能源汽車銷量有望突破1000萬(wàn)大關(guān)，中國(guó)很可能成為全球第一個(gè)新能源汽車當(dāng)年銷量進(jìn)入千萬(wàn)量級(jí)的國(guó)家。
而從各家業(yè)績(jī)來(lái)看，比亞迪、長(zhǎng)安等車企的利潤(rùn)大增，都離不開新能源汽車的快速發(fā)展。
比亞迪2022年總銷量為180.25萬(wàn)輛，同比增加149.88%。除規(guī)模效應(yīng)外，借力電動(dòng)化、智能化推出的高價(jià)值車型持續(xù)放量，也推動(dòng)了比亞迪利潤(rùn)的提升。據(jù)華創(chuàng)證券，2022年第四季度比亞迪單車均價(jià)已達(dá)到了19.5萬(wàn)元。
各家車企在財(cái)報(bào)中也都透露出了對(duì)新能源汽車市場(chǎng)的野心。
吉利汽車稱，如何提升在新能源市場(chǎng)上的占有率已經(jīng)成為公司首要任務(wù)。2023年公司全年銷量目標(biāo)165萬(wàn)輛，其中新能源銷量要較2022年翻番至超65萬(wàn)輛。
2022年，長(zhǎng)城在新能源轉(zhuǎn)型上并未看到轉(zhuǎn)機(jī)，新能源汽車銷量為11.99萬(wàn)輛，同比進(jìn)一步下滑13.79%。長(zhǎng)城汽車相關(guān)負(fù)責(zé)人在電話溝通會(huì)中稱，作為后發(fā)者，長(zhǎng)城汽車無(wú)法依靠“同質(zhì)同價(jià)”取勝，但是針對(duì)新能源車如此慘烈的成本競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)也不可能采用“同質(zhì)低價(jià)”的策略，只能選擇“同質(zhì)差異化”。長(zhǎng)城汽車2023年銷售目標(biāo)為160萬(wàn)輛，新能源車滲透率達(dá)40%，銷量約為60萬(wàn)輛，這一目標(biāo)相當(dāng)于同比2022年增長(zhǎng)約4倍。
相比之下，上汽集團(tuán)為新能源車所設(shè)定的目標(biāo)則不那么激進(jìn)，上汽集團(tuán)表示，要力爭(zhēng)全年整車銷量達(dá)到600萬(wàn)輛，其中新能源汽車銷量力爭(zhēng)達(dá)到150萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)40%左右。
對(duì)于行業(yè)趨勢(shì)，上汽集團(tuán)認(rèn)為，2023年，宏觀經(jīng)濟(jì)向好帶動(dòng)需求基本面回暖，各地區(qū)政策優(yōu)化也將促進(jìn)產(chǎn)銷回補(bǔ)，雖然受燃油車購(gòu)置稅優(yōu)惠政策的透支影響，國(guó)內(nèi)車市開局會(huì)遇到較大挑戰(zhàn)，但在經(jīng)歷第一季度的低點(diǎn)后，預(yù)計(jì)車市運(yùn)行將呈現(xiàn)前低后高的走勢(shì)。
廣汽集團(tuán)則判斷，2023年自主品牌份額將繼續(xù)提升，全年有望超50%，合資品牌中競(jìng)爭(zhēng)力較弱的品牌將遭遇較大沖擊，中國(guó)汽車行業(yè)的“后合資時(shí)代”已經(jīng)來(lái)臨；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，中國(guó)新能源化進(jìn)一步加速，預(yù)計(jì)2023年新能源市場(chǎng)滲透率將提升至30%以上。
