隨著A股上市公司2023年一季報(bào)的陸續(xù)披露，各大私募機(jī)構(gòu)持倉逐漸浮出水面，不少知名私募大佬最新調(diào)倉動(dòng)向也隨之曝光。
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私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至4月25日，共有32家百億私募進(jìn)入到86家上市公司一季度前十大流通股東名單，合計(jì)持股市值423.21億元。其中新進(jìn)17家，增持18家，減持14家，另有37家持股數(shù)量不變。
從行業(yè)來看，百億私募重倉股主要集中在四個(gè)方向，一是今年比較火熱的數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能行業(yè)；二是受益于“中特估”的大盤藍(lán)籌股；三是行業(yè)高景氣度的新能源股；四是業(yè)績回暖預(yù)期的消費(fèi)等行業(yè)。
從持股市值來看，Wind數(shù)據(jù)顯示，私募持有的12只股票期末市值超過10億元。其中，私募持股市值最高的個(gè)股是貴州茅臺(tái)（600519），截至二季度末共被2只私募產(chǎn)品持有，合計(jì)持有299.22億元，遠(yuǎn)超位居第二的海康威視（002415）的持股市值184.29億元。
2023年一季報(bào)私募持股市值前十位
從集中度方面來看，共有6只個(gè)股被超過5只私募產(chǎn)品持有。其中，博眾精工（688097）和華秦科技（688281）分別被6只私募產(chǎn)品同時(shí)持有。山西焦化（600740）、香農(nóng)芯創(chuàng)（300475）、世華科技（688093）、戎美股份（301088）等4只個(gè)股分別被5只私募產(chǎn)品持有。
2023年一季報(bào)私募持股集中度情況
此外，知名私募基金的調(diào)倉換股情況也隨著A股上市公司一季報(bào)的披露而曝光。
高毅資產(chǎn)：新進(jìn)億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)
截至4月25日，高毅資產(chǎn)今年一季度進(jìn)入15家上市公司的前十大流通股東，持倉市值合計(jì)244.15億元。
高毅資產(chǎn)一季度持倉的個(gè)股包括海康威視、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)（300628）、（688333）、恒潤股份（603985）、華測(cè)導(dǎo)航（300627）、聯(lián)創(chuàng)電子（002036）、廣大特材（688186）、芒果超媒（300413）、華秦科技、中國巨石（600176）、豪能股份（603809）、鉑力特（688333）、久立特材（002318）、納芯微（688052）、川恒股份（002895）、森麒麟（002984）。
高毅資產(chǎn)首席投資官鄧曉峰管理的曉峰2號(hào)致信基金、曉峰鴻遠(yuǎn)集合和曉峰1號(hào)睿遠(yuǎn)在今年一季度均新進(jìn)了恒潤股份、華測(cè)導(dǎo)航、芒果超媒三只個(gè)股。其中數(shù)字經(jīng)濟(jì)板塊的芒果超媒獲得了最大手筆的買入，期末持倉市值為5.36億元。華測(cè)導(dǎo)航持倉市值為3.91億元，恒潤股份為1.79億元。
馮柳一季度首次現(xiàn)身ChatGPT概念股億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，持有1070萬股，期末持股市值為8.13億元，位列公司第五大流通股東。億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)股價(jià)在3月20日達(dá)到90.81元的高點(diǎn)后不斷下跌，目前年內(nèi)上漲9.51%。
海康威視依然是馮柳的愛股，截至一季度末共持有4.32億股，持倉市值合計(jì)達(dá)184.29億元，“高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望私募基金”為公司第四大股東。
海康威視致力于將物聯(lián)感知、人工智能、大數(shù)據(jù)技術(shù)服務(wù)于千行百業(yè)，引領(lǐng)智能物聯(lián)新未來，也是今年大火的人工智能概念股，今年一季度股價(jià)累計(jì)上漲23.01%。根據(jù)年報(bào)，AI作為智能物聯(lián)戰(zhàn)略的重要組成部分，已實(shí)際應(yīng)用于海康威視的多類產(chǎn)品，例如設(shè)備檢測(cè)、產(chǎn)品盤點(diǎn)、安檢等。
今年一季度，海康威視實(shí)現(xiàn)營收162.01億元，同比下降1.94%；凈利潤18.11億元，同比下滑約兩成。
卓利偉則新進(jìn)納芯微，大舉減持了久立特材358.98萬股，持倉市值從去年底的2.25億元跌至1.53億元。
景林：繼續(xù)持有大族激光
一季報(bào)顯示，景林資產(chǎn)仍然持有大族激光，旗下兩只基金對(duì)其持倉都未變，最新持股總市值合計(jì)5.37億元。
大族激光一季報(bào)顯示，其營收24.25億元，同比下降28.55%；凈利潤1.42億元，同比下降57.15%。業(yè)績下滑的原因是下游客戶需求不足、訂單減少。
淡水泉：持倉未變
擅長逆向投資的淡水泉投資截至今年一季度末出現(xiàn)在仍然堅(jiān)守在海格通信（002465）中未變，淡水泉平衡5期集合資金信托計(jì)劃持有1.69億元，是該公司的第十大股東。該公司是全頻段覆蓋的無線通信與全產(chǎn)業(yè)鏈布局的北斗導(dǎo)航裝備研制專家、電子信息系統(tǒng)解決方案提供商。
一季報(bào)顯示，海格通信實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為10.34億元，同比增長10.26%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤為0.42億元，同比下降19.06%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤為0.13億元，同比下降56.82%。
東方港灣：新進(jìn)AI股
但斌旗下的東方港灣以2.1億元新進(jìn)入華工科技（000988）。一季報(bào)顯示，東方港灣鎧瑞墩墩私募證券投資基金新進(jìn)持有華工科技841.66萬股，位列其第八大股東。
華工科技是AI算力CPO“四劍客”之一，CPO是一種新型的高密度光組件技術(shù)，其將硅光電組件與電子晶片封裝相結(jié)合，被視為實(shí)現(xiàn)高速率、大帶寬、低功耗網(wǎng)絡(luò)的必經(jīng)之路。作為AI概念股，該股票今年來已經(jīng)上漲了115%。
此外，東方港灣還在一季度新進(jìn)果麥文化，持倉市值3833.53萬元，成為其第七大股東。
重陽投資：新進(jìn)貝斯特
截至一季度末，重陽投資出現(xiàn)在貝斯特（300580）、海象新材（003011）、卓越新能（688196）三只個(gè)股的前十大股東名單上。其中，重陽3期新進(jìn)成為貝斯特的第十大流通股東，買入115.45萬股，期末持倉市值為2570.99萬元。
