新京報貝殼財經(jīng)訊（記者 朱玥怡）籌劃兩年半后，江蘇大型民企盛虹系一項百億資本運作獲得通過。
12月22日，東方盛虹（000301.SZ）收購江蘇斯爾邦石化有限公司（“斯爾邦”）事項獲得證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會無條件通過。據(jù)悉，斯爾邦100%股權(quán)最終交易價格確定為143.60億元。
東方盛虹此次并購的交易對價以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式支付，其中兩家金融機構(gòu)建信金融資產(chǎn)投資有限公司（“建信投資”）與中銀金融資產(chǎn)投資有限公司（“中銀資產(chǎn)”）均將以現(xiàn)金受償，對價金額分別為13.05億元、7.83億元。
貝殼財經(jīng)此前曾報道，2019年擬借殼丹化科技上市前夕，斯爾邦先后獲建信投資與中銀資產(chǎn)突擊入股。建信投資與中銀資產(chǎn)分別為中國建設(shè)銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司的全資子公司。
2019年3月，建信投資耗資10億元通過增資方式取得斯爾邦9.09%股權(quán)。隨后于2019年4月，盛虹石化將斯爾邦5.45%股權(quán)作價6億元轉(zhuǎn)讓給中銀資產(chǎn)。
丹化科技當時發(fā)布的交易預(yù)案中就上述兩家機構(gòu)入股斯爾邦提到，市場化債轉(zhuǎn)股為此次重組奠定了良好的基礎(chǔ)：“近年來標的公司（斯爾邦）先后獲得建信投資、中銀資產(chǎn)實施的市場化債轉(zhuǎn)股投資，優(yōu)化了公司資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)了降低杠桿結(jié)構(gòu)、增強資本實力、推動股權(quán)多元化的目的，為本次重組奠定了良好的基礎(chǔ)。
按照最新交易方案中的現(xiàn)金交易對價計算，建信投資與中銀資產(chǎn)投資斯爾邦浮盈達30.5%。
