錦龍股份的定增計(jì)劃又迎來(lái)新變化。
6月9日晚，錦龍股份發(fā)布了第九屆監(jiān)事會(huì)第十四次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告，修改了此前的定增計(jì)劃，終止了此前對(duì)于朱鳳廉的定增方案，定增對(duì)象改為楊志茂。
公司稱，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)2.64億股（含本數(shù)），向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量上限未超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。發(fā)行價(jià)格為10.44元/股。且楊志茂擬以現(xiàn)金全額認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。不過(guò)，交易尚須獲得公司股東大會(huì)的批準(zhǔn)。
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截至6月9日收盤(pán)，錦龍股份報(bào)收12.56元/股。
錦龍股份表示，楊志茂擬認(rèn)購(gòu)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票不會(huì)導(dǎo)致公司不符合上市條件，不影響公司的上市地位。公司控股股東將由新世紀(jì)公司變更為楊志茂，公司實(shí)際控制人仍為楊志茂。
該公司表示，于2022年7月21日召開(kāi)的2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于公司向朱鳳廉非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案及相關(guān)議案。
自披露非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案以來(lái)，錦龍股份與中介機(jī)構(gòu)積極推進(jìn)非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)的相關(guān)工作。2023年2月17日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制相關(guān)制度規(guī)則，自公布之日起施行。
錦龍股份指出，根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，綜合考慮政策變化和公司實(shí)際情況等因素，經(jīng)與中介機(jī)構(gòu)充分溝通和論證，公司監(jiān)事會(huì)同意終止向朱鳳廉非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)，同意公司與朱鳳廉簽署《〈附條件生效的非公開(kāi)發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議〉之終止協(xié)議》。
在終止此前的定增發(fā)行之后，錦龍股份還新增了定向發(fā)行計(jì)劃，定向增發(fā)對(duì)象為楊志茂。
錦龍股份稱，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第九屆董事會(huì)第二十二次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。
錦龍股份指出，近年來(lái)，公司用于拓展業(yè)務(wù)的資金來(lái)源主要通過(guò)向金融機(jī)構(gòu)借款或發(fā)行公司債券的方式解決，導(dǎo)致公司資產(chǎn)負(fù)債率較高，壓縮了公司利潤(rùn)空間。通過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金用于償還公司借款和補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，有助于公司優(yōu)化財(cái)務(wù)狀況，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高盈利能力。
數(shù)據(jù)顯示，該公司2020年、2021年、2022年年末合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率分別為 77.36%、74.86%、77.66%，母公司口徑資產(chǎn)負(fù)債率分別為66.34%、69.39%、75.24%。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金到位后，假設(shè)按照募集資金總額27.5616億元（不考慮扣除發(fā)行費(fèi)用的影響）進(jìn)行測(cè)算，公司的合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率將由77.66%降低至69.21%左右，母公司口徑資產(chǎn)負(fù)債率將由75.24%降低至55.18%左右，處于較為合理的水平。
錦龍股份稱，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成前，楊志茂、朱鳳廉和新世紀(jì)公司合計(jì)持448,410,504股，占本次發(fā)行前公司股份總數(shù)的50.05%。
根據(jù)本次發(fā)行方案，若本次向特定對(duì)象發(fā)行股票按發(fā)行數(shù)量上限實(shí)施，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，楊志茂、朱鳳廉和新世紀(jì)公司合計(jì)持有712,410,504股，占本次發(fā)行后公司股份總數(shù)的61.41%。
錦龍股份持有中山證券70.96%股權(quán)，持有東莞證券40%股權(quán)，主要依托控股子公司中山證券和參股公司東莞證券開(kāi)展證券業(yè)務(wù)。
實(shí)際上，錦龍股份此前有多次定增計(jì)劃，但因種種原因未果。
2020年8月份，錦龍股份拋出定增預(yù)案，當(dāng)時(shí)的非公開(kāi)發(fā)行股票價(jià)格為13.47元/股，非公開(kāi)發(fā)行股票的募集資金總額不超過(guò)人民幣35.56億元（含發(fā)行費(fèi)用）。非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為朱鳳廉。次年6月，非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案披露至今時(shí)間跨度較長(zhǎng)，且相關(guān)情況已發(fā)生變化決定終止。
同時(shí)，錦龍股份最新發(fā)布的定增預(yù)案，擬定增發(fā)行不超過(guò)2.64億股（含本數(shù)），發(fā)行價(jià)格為12.59元/股，擬募集不超過(guò)33.24億元。
但是一年之后，該方案再次失效。錦龍股份稱，公司一直積極推進(jìn)本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)，但由于資本市場(chǎng)環(huán)境和融資時(shí)機(jī)發(fā)生變化等因素，至今尚未取得實(shí)質(zhì)進(jìn)展。截至本公告日，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的股東大會(huì)決議已屆滿12個(gè)月，相關(guān)的非公開(kāi)發(fā)行股票方案已到期自動(dòng)失效。
與此同時(shí)，錦龍股份又拋出了新的定增方案，定增的股票的價(jià)格改為12.17元/股，募集資金總額為為32.1288億元。
經(jīng)歷了一年之后，該定增方案又遭到終止，且定增對(duì)象由朱鳳廉改為其一致行動(dòng)人楊志茂，此舉是否能夠助益定增最后的成功，尚需觀察。
年報(bào)顯示，2022年錦龍股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.47億元，同比下降75.42%；歸屬于上市公司股東的凈虧損3.92億元，同比下降198.31%。今年一季度，其業(yè)績(jī)迎來(lái)改善，一季報(bào)顯示，錦龍股份主營(yíng)收入1.99億元，同比上升204.48%；歸母凈利潤(rùn)-248.54萬(wàn)元，同比上升98.81%。
（文章來(lái)源：界面新聞）
