作者 | 厚雪研究 于百程 來源 | 零壹財經專欄導言
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特殊的年份，是考驗，也是超車的機會。
2022年，江蘇銀行超越北京銀行，成為城商行營收和凈利潤規模的第一名；今年一季度，股份行和國有行整體表現明顯弱于中小行。
4月底，上市銀行2022年年報和2023年一季報披露已收官。
在2022年這樣一個特殊年份，銀行息差收窄、零售遇阻、不良承壓，各大銀行的業績表現發生了哪些變化？
目前，在A股和港股上市的國內銀行共有59家，涵蓋了6家國有大行，10家股份行，30家城商行以及13家農商行。除了錦州銀行外，其他58家銀行的業績均已披露。
厚雪研究基于Wind數據，對58家上市銀行的2022年營業收入、凈利潤、資產規模、不良率、撥備覆蓋率、凈息差、非息收入七大主要業績指標進行了全面對比，并對2023年一季報的前三大指標進行了分析。
一些主要數據結論如下：
1、從近五年對比看，2022年，銀行總資產規模增速為近五年的最高點，歸母凈利潤增速為近五年的第二高，營收增速為近五年的最低。
2、在2022年的營收指標上，光大銀行超過了民生銀行，江蘇銀行超過了北京銀行，成為城商行的第一名。
3、在凈利潤指標上，平安銀行超過了光大銀行，江蘇銀行超過了華夏銀行、北京銀行和上海銀行，杭州銀行則上升了兩位。
4、在總資產規模上，招商銀行首次突破10萬億大關，江蘇銀行排名超過了上海銀行，中原銀行因為吸收合并的原因，資產規模大增72.74%，排名上升了五位。
5、有16家上市銀行不良貸款率低于1%，寧波銀行、杭州銀行和成都銀行三家城商行的不良率最低，分別為0.75%、0.77%和0.78%。盛京銀行、哈爾濱銀行、青農商行的不良率最高，分別為3.22%、2.89%和2.19%。
6、有7家上市銀行撥備覆蓋率超過了500%，分別為杭州銀行、無錫銀行、常熟銀行、蘇州銀行、張家港行、寧波銀行和成都銀行。
7、平安銀行（2.75%）、郵儲銀行（2.2%）是凈息差最高的股份行和國有大行，交通銀行和渤海銀行凈息差比較低，為1.48%和1.5%。
8、南京銀行、交通銀行、招商銀行是非息收入占比居最高的前三名，分別為39.54%、37.75%和36.7%。
9、在2023年一季度，股份行和國有大行的營收和利潤表現要弱于中小銀行。01
近五年銀行總體業績對比2022年雖然挑戰很多，但從近五年上市銀行的總體業績表現看，2022年并不算差。2022年，銀行只有營收增長率指標為近五年的最低，歸母凈利潤增速為近五年的第二高，而資產規模的增速為近五年的最高點。
在2018年2019年，銀行的資產規模、營收和利潤指標基本同向變化，但在疫情的三年中，三大指標變化有些雜亂，在2020年和2022年，資產規模提速但營收和凈利潤增速下滑，在2021年，資產規模增速下降，但營收和凈利潤增速上升。以A股的42家上市銀行來看，2022年總營收規模為58529億元，同比僅增長0.71%，此前的四年增速分別為8.84%、10.20%、5.48%和7.93%。在資產規模大增的情況下，息差收窄壓縮了銀行的收入。
2022年，42家A股上市銀行歸母凈利潤總額為20645億元，同比增長7.59%，此前的四年增速分別為5.70%、6.96%、0.66%和12.64%。
從總資產規模來看，銀行業在2022年繼續迅猛擴張。42家A股上市銀行總資產規模為2524653億元，同比大漲11.36%，此前的四年增速分別為6.46%、9.02%、10.29%和7.91%。02
營收榜單：光大銀行、江蘇銀行、中原銀行上升2022年，工商銀行、建設銀行和農業銀行分列營業收入前三，分別為9179.89億元、8224.73億元和7248.68億元，同比分別增長-2.63%、-0.22%和0.69%。
招商銀行位列股份行營收第一名，為3447.83億元，增長4.08%，規模居上市銀行第5位，高于國有大行中的郵儲銀行和交通銀行。
江蘇銀行位列城商行營收第一名，為705.7億元，同比大漲10.66%，規模居上市銀行第15位。
渝農商行位列農商行營收第一名，為289.91億元，同比下跌了6%，規模居上市銀行第23位。
從營收增速看，2022年中原銀行、常熟銀行和江西銀行營收增速居前三，分別為32.82%、15.07%和14.09%。中原銀行因為吸收合并了洛陽銀行、平頂山銀行、焦作中旅銀行，營收規模得以大幅增加。
民生銀行、天津銀行和渤海銀行營收增速墊底，分別下降了15.6%、10.94%和9.35%。
相比上一年的營收排名，光大銀行超過了民生銀行，江蘇銀行超過了北京銀行，上海銀行、廣州農商銀行、蘭州銀行均下降了兩名，中原銀行、齊魯銀行則上升了兩名。03
凈利潤榜單：平安銀行、江蘇銀行、杭州銀行上升與營收排名一致，工商銀行、建設銀行、農業銀行位居2022年歸母凈利潤的前三名，分別為3604.83億元、3238.61億元和2591.4億元，同比分別增長3.49%、7.06%和7.45%。
招商銀行位列股份行凈利潤第一，為1380.12億元，同比增長15.08%，居上市銀行第5位，高于交通銀行和郵儲銀行。另一家股份行興業銀行凈利潤913.77億元，也超過了一家國有大行郵儲銀行。
江蘇銀行2022年實現歸母凈利潤253.86億元，大漲28.9%，居于城商行第一位和總排名的第14位，排名上升了三位。
滬農商行位列農商行歸母凈利潤第一名，為109.74億元，增長13.16%，歸母居總排名的第23位。
從凈利潤增速看，有14家上市銀行增速超過20%，盛京銀行、哈爾濱銀行和九臺農商銀行增速最高，分別為143.78%、102.37%和49.05%，其他還有江蘇銀行、成都銀行、杭州銀行和平安銀行，增速超過20%且凈利潤高于100億元。
渤海銀行、江西銀行、鄭州銀行和青農商行四家凈利潤增速墊底，分別下跌29.23%、25.15%、24.92%和24.41%。
銀行凈利潤排名的變化比較劇烈，在主要銀行中，平安銀行超過了光大銀行，江蘇銀行超過了華夏銀行、北京銀行和上海銀行。杭州銀行上升了兩位，寧波銀行和成都銀行上升了一位，上海銀行、渤海銀行下降了兩位，光大銀行、華夏銀行和北京銀行均下降了一位。04
資產規模：招行突破10萬億，中原銀行大增73%2022年，銀行資產規模的排名變化比較小，且58家上市銀行均實現了資產的增長。在萬億資產以上的銀行中，江蘇銀行排名超過了上海銀行，中原銀行因為吸收合并的原因，資產規模大增72.74%，排名上升了五位。
工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、郵儲銀行和交通銀行六大國有行占據了資產規模的前六，且均超過10萬億元，其中工商銀行、建設銀行和農業銀行為30萬億元級別，分別為39.6萬億元、34.6萬億元和33.93萬億元。
招商銀行2022年末總資產規模首次突破了10萬億元，達到10.14萬億元，為股份行第一名。
北京銀行總資產規模為33879.52億元，位列城商行第一名，總排名為第15名；渝農商行總資產規模為13518.61億元，為農商行第一名。
除了中原銀行之外，成都銀行、南京銀行、寧波銀行和西安銀行四家城商行的總資產增速較高，在17%以上。青農商行、江西銀行和青島銀行總資產增速較低，均不足2%。05
不良率：寧波銀行、杭州銀行、成都銀行最低2022年，有16家上市銀行不良貸款率低于1%，寧波銀行、杭州銀行和成都銀行三家城商行的不良率最低，分別為0.75%、0.77%和0.78%，同比分別下跌0.02、0.09和0.2個百分點，并且在2023年一季度繼續小幅下降。
郵儲銀行2022年的不良率為0.84%，為最低的國有大行，總排名第六；招商銀行為不良率最低的股份行，為0.96%，排名第15位；常熟銀行是不良率最低的農商行，為0.81%，排名第四。
2022年不良率在2%以上的有6家銀行，均為中小行。盛京銀行、哈爾濱銀行、青農商行的不良率最高，分別為3.22%、2.89%和2.19%，后兩者不良率同比上升。
2022年，江西銀行、青農商行、九江銀行、貴州銀行的不良率上升較高，同比上升了0.71、0.45、0.41和0.32個百分點，天津銀行、江陰銀行、徽商銀行和中原銀行的不良率下降較多，分別下降0.6、0.34、0.29和0.25個百分點。06
撥備覆蓋率：杭州銀行、無錫銀行等7家超過500%撥備覆蓋率是銀行貸款可能發生的呆、壞賬準備金的使用比率，是衡量銀行貸款損失準備金計提是否充足的一個重要指標。較高的撥備覆蓋率，一方面體現為風險承受水平高，另一方面也通常被視作隱藏利潤的行為。
2022年，有7家上市銀行撥備覆蓋率超過了500%，分別為杭州銀行、無錫銀行、常熟銀行、蘇州銀行、張家港行、寧波銀行和成都銀行，其中無錫銀行、蘇州銀行、張家港行和成都銀行在2022年繼續大幅上升。
招商銀行2022年撥備覆蓋率為450.79%，位居股份行第一，郵儲銀行撥備覆蓋率385.51%，居國有大行之首。
2022年，甘肅銀行、盛京銀行和民生銀行的撥備覆蓋率最低，分別為134.73%、140.3%和142.49%，另外，渤海銀行、浦發銀行和華夏銀行的撥備覆蓋率也低于160%。07
凈息差：郵儲、平安是凈息差最高的國有行和股份行凈息差是銀行生息資產的收益率，是體現銀行盈利能力的重要指標。
近幾年，受宏觀經濟增速放緩，銀行減費讓利支持實體經濟，整體利率下行等影響，銀行業息差保持持續下行的狀態。2022年，貸款端利率下降，同時存款端定期化加劇，又增加了銀行的負債成本，進一步拖累凈息差。
2022年，在58家上市銀行中僅有7家凈息差上升，其中南京銀行上升高達0.31個百分點，至2.19%，不過在2023年一季度又大幅下降了0.79個百分點。
在公布了一季度數據的40家上市銀行中，僅有3家凈息差環比上升，1家持平。
常熟銀行、平安銀行和九臺農商銀行2022年的凈息差最高，分別為3.02%、2.75%和2.56%。郵儲銀行是凈息差最高的國有大行，為2.2%；瀘州銀行是凈息差最高的城商行，為2.46%。
晉商銀行、盛京銀行和甘肅銀行2022年的凈息差最低，分別為1.32%、1.34%和1.45%。另外，交通銀行和渤海銀行也比較低，為1.48%和1.5%。08
非息收入占比：南京銀行、交通銀行、招商銀行居前三非利息收入指商業銀行除利差收入之外的營業收入，主要是中間業務收入和咨詢、投資等活動產生的收入，具有輕資產、弱周期等特征。在凈息差持續下降的背景下，銀行愈加重視非利息收入，并與零售轉型結合，成為銀行轉型的重點。
在非息收入轉型中，股份行和城商行更加積極，非息收入占比排名高。南京銀行、交通銀行、招商銀行的非息收入占比居最高的前三名，分別為39.54%、37.75%和36.70%，特別是南京銀行，2022年非息收入176.36億元，同比大漲28%。
另外，非息收入占比在30%以上的還有寧波銀行、興業銀行、晉商銀行和杭州銀行。蘇農銀行是占比排名最高的農商行，為22.29%，總排名第26位。
九臺農商銀行、瑞豐銀行和紫金銀行的非息收入占比居后，分別為1.24%、9.55%和10.46%。貴陽銀行、渝農商行、常熟銀行、渤海銀行、中原銀行等非息收入占比也較低，在17%以內。09
一季度業績：股份行國有行跑輸中小行Wind數據顯示，在2023年一季度中，有50家上市銀行披露了總資產數據，僅廈門銀行一家環比出現下跌，跌幅為1.58%。
瑞豐銀行、紫金銀行和常熟銀行的一季度總資產環比增幅最高，分別為13.71%、13.6%和10.1%，另外農業銀行總資產環比大增8.51%，居第四位。
在營收方面，45家披露了一季度數據的銀行中，有32家同比增長，西安銀行、渤海銀行和青島銀行營收增速達到了15%以上，增速高的絕大多數為中小銀行。
上海銀行和北京銀行第一季度營收跌幅最多，分別下跌7.12%和6.92%。股份行中有7家第一季度營收同比下跌，其中興業銀行、中信銀行、浦發銀行跌幅較多，分別下跌6.72%、4.94%和3.85%。
在歸母凈利潤方面，47家披露了一季度數據的銀行中，有43家同比增長，4家下跌，表現好于營收。
杭州銀行、江蘇銀行和無錫銀行一季度歸母凈利潤增速排前三，分別為28.11%、24.83%和23.18%，另外蘇州銀行和常熟銀行增速也超過20%。平安銀行是一季度凈利潤增速最高的股份行，為13.63%，國有大行凈利潤增速第一的是交通銀行，為5.63%。
九臺農商銀行、廣州農商銀行、浦發銀行和興業銀行一季度凈利潤降幅最多，分別下降35.71%、18.39%、18.35%和8.93%，排在之后的是工商銀行、建設銀行和中國銀行，增幅均在1%以內。總體看，一季度股份行和國有大行的營收和利潤表現要弱于中小銀行。
