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華泰證券研報表示，今年二季度傳媒板塊基金重倉持倉比例為1.67%，回升至接近2020年四季度的水平。但相較市值占比而言，傳媒板塊仍維持低配。細分子板塊來看，游戲成為最顯著加配賽道，AI落地預期疊加供給端政策優化帶動的基本面景氣回暖。建議繼續關注：1）游戲板塊低估值白馬重磅產品上線帶來的貢獻，及AI應用落地成效；2）順周期的營銷、互聯網龍頭景氣復蘇；3）暑期檔票房表現亮眼，關注龍頭影視院線公司。
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