近期隨著順周期板塊的崛起，前期資金抱團(tuán)持有的標(biāo)的出現(xiàn)明顯下跌，市場(chǎng)風(fēng)格有所轉(zhuǎn)換。2月22日，貴州茅臺(tái)(600519)更是大跌近7%，創(chuàng)下近半年單日最大跌幅。作為市場(chǎng)龍頭股票，貴州茅臺(tái)大跌引發(fā)蝴蝶效應(yīng)，白酒股跌上熱搜，其他機(jī)構(gòu)抱團(tuán)持倉標(biāo)的也紛紛下跌。據(jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)日公募基金持倉市值前50名的股票市值蒸發(fā)了1.09萬億元，白酒自然是其中市值蒸發(fā)最多的標(biāo)的之一。這也帶動(dòng)了相關(guān)基金凈值的回撤，尤其是重倉白酒的基金，當(dāng)日單只基金最大跌幅達(dá)8%。
前50只重倉股半數(shù)跌超5%
2月22日，貴州茅臺(tái)收跌6.99%，創(chuàng)下近半年來的最大跌幅，股價(jià)跌破2300元，成交達(dá)185億元。這也是春節(jié)后貴州茅臺(tái)的第二次大跌，此前2月18日貴州茅臺(tái)收跌5%，節(jié)后三個(gè)交易日內(nèi)，貴州茅臺(tái)大跌12%。茅臺(tái)不僅是白酒龍頭，更是過去兩年來資金抱團(tuán)標(biāo)的的代表，它的下跌，也在一定程度上影響了市場(chǎng)的節(jié)奏。22日，白酒股集體下跌，并登上熱搜。其余資金抱團(tuán)標(biāo)的也紛紛下挫。
以截止去年四季度末公募基金持倉市值排在前50名的股票為例(剔除港股通標(biāo)的)，基金前50大重倉股中，共有45只股票當(dāng)日股價(jià)下跌，其中23只跌幅在5%以上，山西汾酒(600809)和通策醫(yī)療(600763)跌停，海爾智家(600690)、五糧液(000858)、泰格醫(yī)藥(300347)、藥明康德(603259)跌幅在9%以上。瀘州老窖(000568)、中國中免(601888)、東方財(cái)富(300059)、洋河股份(002304)等跌幅超8%，美的集團(tuán)(000333)、愛爾眼科(300015)跌幅超7%。
整體來看，2月22日，基金重倉的前50名股票市值蒸發(fā)了1.09萬億元。白酒自然是其中市值蒸發(fā)最多的標(biāo)的之一，貴州茅臺(tái)和五糧夜市值分別蒸發(fā)2160億元和1216億元。
不過，從部分股票當(dāng)日的成交數(shù)據(jù)來看，機(jī)構(gòu)并沒有呈現(xiàn)一邊倒式的拋售。例如山西汾酒買方前五名席位上有3席是機(jī)構(gòu)專用，另有1席是滬股通專用;賣方席位前五名中同樣是3家機(jī)構(gòu)專用席位和1席滬股通專用席位在列。次日雖然抱團(tuán)股沒有繼續(xù)大跌，但仍然反彈乏力。
重倉白酒基金一天跌去8%
而這些抱團(tuán)股票的大跌，引起了投資者的廣泛關(guān)注，因?yàn)檫@將直接影響到基金的收益。
數(shù)據(jù)顯示，2月22日，權(quán)益類基金平均下跌2.62%，不考慮指數(shù)基金的話，主動(dòng)管理的權(quán)益類基金平均下跌2.75%，其中350只跌幅達(dá)到5%以上，單只基金最高跌幅則達(dá)到8%以上。
益民品質(zhì)升級(jí)、益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)兩只基金領(lǐng)跌，當(dāng)日跌幅分別為8.02%和7.74%，這兩只基金均重倉白酒，前十大重倉股中約有7、8只股票來自白酒板塊，且單只個(gè)股占比非常高，前4名重倉股的占比基本各自都在9%以上，且均為白酒股。從配置上說，這兩只基金可謂不是白酒主題基金勝似白酒主題基金。
其兄弟基金、擁有相同基金經(jīng)理的益民紅利成長(zhǎng)當(dāng)日跌幅也達(dá)到7.4%。近一周，上述三只益民系基金凈值跌幅超11%。
此外，銀華富裕主題、工銀瑞信豐盈回報(bào)、大成成長(zhǎng)進(jìn)取A、銀華瑞和2月22日的跌幅也領(lǐng)先，分別為7.43%、7.27%、7.13%、7.08%。從配置來看，銀華富裕主題除重倉白酒外，其余重倉股也主要是基金抱團(tuán)的股票，如藥明康德、海天味業(yè)(603288)、通策醫(yī)療等。近一周，該基金凈值已回撤11%以上。銀華瑞和前5大重倉股中有4只是白酒股，此外，該基金還重倉了寧德時(shí)代(300750)、恒瑞醫(yī)藥(600276)等。工銀瑞信豐盈回報(bào)重倉白酒、金融板塊。
指數(shù)型基金方面，備受關(guān)注的三只酒類指數(shù)基金招商中證白酒、鵬華中證酒ETF、鵬華中證酒2月22日的跌幅均在7%以上。
