今日，國(guó)家發(fā)改委等四部門(mén)發(fā)布《關(guān)于擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資 培育壯大新增長(zhǎng)點(diǎn)增長(zhǎng)極的指導(dǎo)意見(jiàn)》，意見(jiàn)提出，加快新材料產(chǎn)業(yè)強(qiáng)弱項(xiàng)，具體涉及加快在光刻膠、大尺寸硅片、電子封裝材料等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。
此前，中科院院長(zhǎng)白春禮曾在發(fā)布會(huì)上表示：“我們把美國(guó)“卡脖子”的清單變成我們科研任務(wù)清單進(jìn)行布局，比如航空輪胎、軸承鋼、光刻機(jī)，還有一些關(guān)鍵的核心技術(shù)、關(guān)鍵原材料等，我們爭(zhēng)取將來(lái)在第二期，聚焦在國(guó)家最關(guān)注的重大的領(lǐng)域，集中我們?nèi)旱牧α縼?lái)做。”
光刻產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)產(chǎn)替代
方正證券陳杭建議關(guān)注以舉國(guó)之力助力國(guó)產(chǎn)替代的光刻產(chǎn)業(yè)鏈。一是光刻機(jī)核心組件：負(fù)責(zé)整體集成的上海微電子、負(fù)責(zé)光源系統(tǒng)的科益虹源，負(fù)責(zé)物鏡系統(tǒng)的國(guó)望光學(xué)，負(fù)責(zé)曝光光學(xué)系統(tǒng)的國(guó)科精密，負(fù)責(zé)雙工作臺(tái)的華卓精科，負(fù)責(zé)浸沒(méi)系統(tǒng)的啟爾機(jī)電;
二是光刻配套設(shè)施：包括光刻膠，光刻氣體，光掩模版，光刻機(jī)缺陷檢測(cè)設(shè)備，涂膠顯影設(shè)備等。華特氣體、凱美特氣已實(shí)現(xiàn)光刻氣突破，南大光電、晶瑞股份、雅克科技等紛紛布局中高端光刻膠及輔材，清溢光電，菲利華打破光罩領(lǐng)域國(guó)外壟斷，精測(cè)電子、睿勵(lì)科學(xué)、賽騰股份實(shí)現(xiàn)晶圓前道檢測(cè)設(shè)備國(guó)產(chǎn)替代，芯源微涂膠顯影設(shè)備入駐長(zhǎng)江存儲(chǔ)、華力等先進(jìn)晶圓廠。
大硅片新一輪規(guī)格演進(jìn)啟動(dòng)
半導(dǎo)體材料處于產(chǎn)業(yè)鏈上游，細(xì)分領(lǐng)域眾多，硅片是其中市場(chǎng)規(guī)模最大的一類材料。全球半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)規(guī)模在百億美元級(jí)別，是市場(chǎng)規(guī)模最大的一類半導(dǎo)體材料。大尺寸硅片能夠在硅片、電池片、組件制造中攤薄制造成本，在組件封裝環(huán)節(jié)降低玻璃、背板、EVA等輔材成本，在電站環(huán)節(jié)攤薄支架、樁基、匯流箱、直流電纜以及施工安裝等成本。
招商證券觀點(diǎn)認(rèn)為，大尺寸硅片給產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了很大的紅利，預(yù)計(jì)2020年四季度大硅片開(kāi)始放量，在技術(shù)的進(jìn)步的背景下，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力與盈利能力有望更上一個(gè)臺(tái)階。
國(guó)產(chǎn)廠商的研發(fā)進(jìn)程正在穩(wěn)步推進(jìn)中。2019年6月，隆基股份發(fā)布了M6硅片，2019年8月，中環(huán)股份發(fā)布了M12硅片。2020年6月，隆基股份、晶澳科技、晶科能源等企業(yè)成立了182聯(lián)盟，致力于推動(dòng)182mm硅片的量產(chǎn)化應(yīng)用，有助于大組件的量產(chǎn)。但主要的廠商還是集中在8寸硅片量產(chǎn)，國(guó)內(nèi)目前量產(chǎn)銷售12寸硅片的只有滬硅產(chǎn)業(yè)-U，中環(huán)股份正在積極量產(chǎn)進(jìn)程中。
