日前，銀保監(jiān)會發(fā)布數(shù)據(jù)，截至2020年12月末，我國保險業(yè)實(shí)現(xiàn)原保險保費(fèi)收入4.53萬億元，同比增長6.12%。保險金額8709.91萬億元，同比增長34.62%。保單件數(shù)累計(jì)526.34億件，同比增長6.25%。
在疫情影響下，盡管業(yè)務(wù)開展受到?jīng)_擊，但整體而言保險業(yè)依舊保持平穩(wěn)發(fā)展。去年全年，我國人身險公司和財產(chǎn)險公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入3.17萬億元、1.36萬億元，同比增長6.91%、4.36%。
其中，在車險綜合改革的背景下，財產(chǎn)險公司車險保費(fèi)增速普遍承壓，全行業(yè)車險保費(fèi)收入累計(jì)為8245億元，同比僅增長0.7%。但同時，以工程保險、責(zé)任保險、農(nóng)業(yè)保險、健康險等為代表的非車險業(yè)務(wù)表現(xiàn)較為亮眼，保費(fèi)收入占比提升至39.3%，使得財產(chǎn)險業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)趨于優(yōu)化。
新時代證券鮑淼分析指出，從短期來看，人身險業(yè)務(wù)方面，行業(yè)逐步進(jìn)入常態(tài)發(fā)展，人力及銷售策略回歸公司正常節(jié) 奏。財產(chǎn)險業(yè)務(wù)方面，隨著生產(chǎn)、生活的逐步恢復(fù)，預(yù)計(jì)保費(fèi)增速將逐步回升。但車險綜合費(fèi)改將對車險保費(fèi)規(guī)模帶來沖擊。
而在保險資金運(yùn)用上，截至2020年末，我國保險業(yè)資金運(yùn)用余額為21.68萬億元，較上年末增長17.02%。其中，債券投資規(guī)模達(dá)7.93萬億元，較上年末增長23.89%，占比36.6%。
人身險公司保費(fèi)規(guī)模3.92萬億元
在疫情沖擊下，盡管壽險業(yè)務(wù)線下開展受阻明顯，但去年全年我國人身險行業(yè)保費(fèi)收入整體依然保持了平穩(wěn)增長。
數(shù)據(jù)顯示，截至2020年12月末，人身險公司全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)原保險保費(fèi)收入3.17萬億元，同比增長6.91%;保戶投資款新增交費(fèi)7044億元，同比減少19.14%;投連險獨(dú)立賬戶新增交費(fèi)473億元，同比增長25.8%。
粗略計(jì)算，去年我國人身險公司保費(fèi)規(guī)模合計(jì)達(dá)到3.92萬億元，同比增長1.23%。其中原保費(fèi)收入、保戶投資款新增交費(fèi)及投連險獨(dú)立賬戶新增交費(fèi)占比分別為80.82%、17.97%、1.21%。
報告期內(nèi)，人身險公司保險金額累計(jì)1198.02萬億元，同比增長8.79%。保單件數(shù)累計(jì)超過9.06億件，同比增長13.66%。
具體而言，2020年人身險公司壽險業(yè)務(wù)共計(jì)實(shí)現(xiàn)原保險保費(fèi)收入近2.4萬億元，同比增長5.4%。意外險和健康險實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入633億元、7059億元，同比增長-2.47%、13.38%，健康險保費(fèi)收入增速最高，成為人身險公司保費(fèi)收入正增長的主要原因。
報告期內(nèi)，壽險、意外險、健康險的保險金額分別為35.92萬億元、416.42萬億元、745.68萬億元，同比增長-7.66%、-11.78%、26.3%，保單件數(shù)分別為8509億件、4.53億件、3.68億件，同比增長-15.61%、16.2%、20.07%。
無論是從保單件數(shù)、保險金額來看，去年以來健康險業(yè)務(wù)表現(xiàn)突出，增速均達(dá)到三項(xiàng)業(yè)務(wù)中最高水平。
此外，去年人身險公司原保險賠付支出共計(jì)6027億元，同比增長7.34%。截至2020年12月末，人身險公司資產(chǎn)總額為19.98萬億元，較上年末增長17.82%。
值得關(guān)注的是，上周中國平安發(fā)布行業(yè)內(nèi)首份年度報告。2020年平安壽險及健康險業(yè)務(wù)共計(jì)實(shí)現(xiàn)原保險保費(fèi)收入5114.87億元，同比減少2.33%;保險業(yè)務(wù)收入合計(jì)5145.13億元，同比減少2.33%;稅前利潤1071.34億元，同比減少1.53%;凈利潤960.72億元，同比減少7.39%。
報告期內(nèi)，平安壽險及健康險業(yè)務(wù)的新業(yè)務(wù)價值為495.75億元，同比下降34.7%，新業(yè)務(wù)價值率同比下降14個百分點(diǎn)。
平安方面表示，受疫情影響，公司傳統(tǒng)代理人線下業(yè)務(wù)展業(yè)受阻;同時宏觀經(jīng)濟(jì)及個人收入面臨的不確定性增加，導(dǎo)致客戶對長期保障產(chǎn)品的消費(fèi)支出暫時放緩;線下大型活動舉辦依然受限，線下面對面拜訪仍未恢復(fù)到疫情前水平，公司高價值的長期保障型業(yè)務(wù)受到一定沖擊。
而根據(jù)其他幾家上市險企發(fā)布的數(shù)據(jù)，2020年除了新華保險、中國人壽全年保費(fèi)收入分別增長15.48%、7.83%之外，其他三家險企壽險業(yè)務(wù)保費(fèi)收入均出現(xiàn)下降。
非車險保費(fèi)收入占比提升至39.3%
相較于人身險而言，財產(chǎn)險公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化較為明顯。
截至2020年12月末，我國財產(chǎn)險公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)原保險保費(fèi)收入1.36萬億元，同比增長4.36%。受到車險綜合改革影響，去年全年機(jī)動車輛保險共計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入8245億元，同比僅增長0.7%。
非車險中，企業(yè)財產(chǎn)保險、家庭財產(chǎn)保險、工程保險、責(zé)任保險、保證保險、農(nóng)業(yè)保險、健康險、意外險分別實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入490億元、91億元、138億元、901億元、689億元、815億元、1114億元、541億元，同比增長5.6%、0%、16.95%、19.65%、-18.36%、21.28%、32.62%、2.6%。
可以看到，在非車險業(yè)務(wù)中，工程保險、責(zé)任保險、農(nóng)業(yè)保險、健康險等四大險種增長勢頭強(qiáng)勁。這也使得財產(chǎn)險公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)趨于優(yōu)化，去年車險業(yè)務(wù)占財產(chǎn)險公司保費(fèi)收入的比例已經(jīng)下降至60.7%，非車險保費(fèi)收入占比提升至39.3%，其中健康險占比8.2%，為非車險中的第一大險種。
此外，報告期內(nèi)，財產(chǎn)險公司保險金額合計(jì)為7511.89萬億元，同比增長39.92%。其中，責(zé)任險和意外險保險金額最高，分別為2767.48萬億元、2709.23萬億元，同比增長77.38%、15.16%。
財產(chǎn)險公司全年保單件數(shù)517.28億件，同比增長6.13%。截至2020年末，財產(chǎn)險公司資產(chǎn)總額超過2.34萬億元，同比增長2.1%。
上市險企方面，以已經(jīng)披露年報的平安財險為例，去年平安財險實(shí)現(xiàn)原保險保費(fèi)收入2858.54億元，同比增長5.5%。其中，車險保費(fèi)收入1961.51億元，同比僅增長0.9%。非機(jī)動車輛保險、意外及健康保險保費(fèi)收入726.48億元、170.55億元，同比增長14%、32.1%，與行業(yè)變動趨勢基本保持一致。
在車險綜合改革背景下，車險市場競爭激烈，平安產(chǎn)險的車險業(yè)務(wù)全年綜合成本率提升至98.2%，承保利潤32.69億元，在行業(yè)中仍處于領(lǐng)先地位。但同時平安產(chǎn)險的保證保險的承保利潤為虧損31.25億元，整體營運(yùn)利潤161.59億元，同比下降22.9%。
而在保險資金的運(yùn)用方面，截至2020年12月末，我國保險業(yè)資金運(yùn)用余額為21.68萬億元，較上年末增長17.02%。其中，銀行存款、債券、股票和證券投資基金資金運(yùn)用余額分別為2.6萬億元、7.93萬億元、2.98萬億元，較上年末分別增長2.96%、23.89%、22.4%，占比分別為11.98%、36.6%、13.76%。
同樣以平安為例，截至2020年末，平安保險資金投資組合規(guī)模達(dá)3.74萬億元，較年初增長16.6%。其中債券投資賬面值超過1.87萬億元，占比提升至50.2%，股票、理財產(chǎn)品投資占比分別為8.4%、6.7%。
報告期內(nèi)，中國平安的總投資收益為1996.36億元，同比增長4.4%;凈投資收益1634.62億元，同比增長13.5%。總投資收益率和凈投資收益率分別為6.2%、5.1%，同比下降0.7、0.1個百分點(diǎn)。
(記者 徐佳)
