8月6日，洛陽(yáng)欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司(下稱“洛陽(yáng)鉬業(yè)”)發(fā)布了《關(guān)于投資建設(shè)剛果(金)TFM銅鈷礦混合礦項(xiàng)目的公告》，稱將針對(duì)剛果(金)TFM銅鈷礦投資約162億元，以優(yōu)化現(xiàn)有生產(chǎn)流程，降低礦山生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)成本，擴(kuò)大該公司銅、鈷產(chǎn)量。
這是繼今年5月浙江華友鈷業(yè)股份有限公司(下稱“華友鈷業(yè)”)宣布投資印尼鎳鈷礦后，我國(guó)又一本土礦業(yè)公司布局海外鈷資源。近幾個(gè)月來(lái)，作為鋰電池中的主要金屬，鈷價(jià)格因需求增加接連上漲，國(guó)內(nèi)礦企加速海外布局，能否緩解供需緊張態(tài)勢(shì)?
國(guó)內(nèi)礦業(yè)公司加速海外布局
根據(jù)洛陽(yáng)鉬業(yè)發(fā)布的公告，該公司此次投資的剛果(金)TFM銅鈷礦是全球范圍內(nèi)儲(chǔ)量最大、品位最高的銅、鈷礦產(chǎn)之一，礦業(yè)務(wù)范圍覆蓋銅、鈷礦石的勘探、開(kāi)采、提煉、加工和銷售，主要產(chǎn)品為陰極銅和氫氧化鈷。2020年，該礦總計(jì)生產(chǎn)了18.26萬(wàn)噸銅和1.54萬(wàn)噸鈷。根據(jù)投資計(jì)劃，新建項(xiàng)目年處理礦石量總計(jì)將達(dá)1240萬(wàn)噸，平均年產(chǎn)銅、鈷量分別將為20萬(wàn)、1.7萬(wàn)噸。
在業(yè)內(nèi)看來(lái)，隨著全球鋰電池需求激增，鈷作為鋰電池中的主要金屬，每年消費(fèi)量也出現(xiàn)了高速增長(zhǎng)，近年來(lái)，國(guó)內(nèi)企業(yè)已明顯加快了在國(guó)外投資鈷礦資源的步伐。
早在2016年5月，洛陽(yáng)鉬業(yè)就曾發(fā)布公告稱，將通過(guò)全資子公司出資收購(gòu)TFM銅鈷礦56%股權(quán)，用于擴(kuò)大銅鈷生產(chǎn)。到2019年2月，盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司宣布以1.14億澳元現(xiàn)金方式收購(gòu)澳大利亞恩祖里銅礦有限公司100%股權(quán)，以擴(kuò)大銅、鈷產(chǎn)量。今年5月，華友鈷業(yè)也發(fā)布公告，稱將與多家合作商共同投資20.8億美元，擴(kuò)大鎳、鈷等金屬產(chǎn)量。
“鋰電池是目前鈷終端消費(fèi)增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力。”全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)向記者表示，“一是由于目前鋰電池行業(yè)對(duì)鈷的需求很高，二是未來(lái)鈷消費(fèi)量預(yù)期將持續(xù)走強(qiáng)，企業(yè)投資海外礦產(chǎn)正是為了提前布局。”
電池企業(yè)謀求無(wú)鈷技術(shù)轉(zhuǎn)型
據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)的數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)鈷酸鋰產(chǎn)量達(dá)到8.45萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)幅度達(dá)到34.13%，產(chǎn)能大漲的主要推手筆記本電腦、手機(jī)等產(chǎn)品鋰電池需求走高，同時(shí)主要應(yīng)用于動(dòng)力電池領(lǐng)域的三元材料產(chǎn)量達(dá)到21.74萬(wàn)噸，同比上漲幅度為10.34%。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的情況下，鈷需求預(yù)期持續(xù)走強(qiáng)。
相比之下，鈷資源卻顯得頗為稀缺。據(jù)記者了解，2020年全球已探明鈷儲(chǔ)量約為710萬(wàn)噸，剛果(金)鈷儲(chǔ)量約為360萬(wàn)噸，占全球資源的一半左右，是全球最大的鈷礦資源國(guó)，而我國(guó)已探明鈷資源約為8萬(wàn)噸，約占全球總量的1%，難以滿足本土需求。
2020年，全球鈷產(chǎn)量平均維持在15萬(wàn)噸/左右，業(yè)內(nèi)測(cè)算認(rèn)為，按照這一速度，全球鈷資源預(yù)計(jì)將在50年內(nèi)消耗殆盡。
在此情況下，電池企業(yè)已開(kāi)始謀求轉(zhuǎn)型。崔東樹(shù)表示：“我國(guó)金屬鈷還是大量依賴進(jìn)口，目前鈷供應(yīng)情況處于緊平衡狀態(tài)。國(guó)內(nèi)企業(yè)用鈷基本‘能省則省’，很多動(dòng)力電池企業(yè)也開(kāi)始通過(guò)轉(zhuǎn)向使用磷酸鐵鋰電池或研發(fā)無(wú)鈷電池以降低鈷用量。”
今年7月，蜂巢能源正式宣布將在馬鞍山基地量產(chǎn)無(wú)鈷電池，該款無(wú)鈷電池使用的市二元鎳錳酸鋰，與傳統(tǒng)三元鋰電池相比，最大的不同是去掉了金屬鈷，這也是全球首款無(wú)鈷電池。同時(shí)期，電池巨頭寧德時(shí)代也宣布將轉(zhuǎn)向研發(fā)不含鋰、鈷等金屬的電池。
鈷資源競(jìng)爭(zhēng)加劇
雖然電池企業(yè)正積極降低金屬鈷用量，但多家行業(yè)機(jī)構(gòu)認(rèn)為，“低鈷”或“無(wú)鈷”技術(shù)路線仍難以降低鈷需求，中長(zhǎng)期來(lái)看，鈷市預(yù)期持續(xù)景氣。
截至8月11日，純度大于99.8%鈷交易價(jià)超過(guò)36萬(wàn)元/噸，與2020年第二季度低谷時(shí)期的23萬(wàn)元/噸相比，已上漲了50%左右。
據(jù)天風(fēng)證券估計(jì)，受全球新能源汽車需求影響，2020年全球新能源車用鈷量已達(dá)到1.84萬(wàn)噸，到2025年新能源車用鈷量有望提升至9.51萬(wàn)噸，未來(lái)五年內(nèi)復(fù)合年均增長(zhǎng)率或?qū)⑦_(dá)到39%。預(yù)測(cè)認(rèn)為，未來(lái)5年全球鈷行業(yè)供需將始終處于緊平衡狀態(tài)，鈷價(jià)或?qū)⒊掷m(xù)上升。
“中國(guó)在海外鈷礦領(lǐng)域?qū)嶋H上已經(jīng)做了很多布局，現(xiàn)在中國(guó)企業(yè)在海外其實(shí)是已經(jīng)占有了比較大的資源比例，成本也相對(duì)比較低。”崔東樹(shù)提醒稱，“但最近歐美國(guó)家都已開(kāi)始布局本土鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，這一現(xiàn)狀可能會(huì)加劇全球鈷資源的競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)中國(guó)鈷利用可能有一定影響。”
值得注意的是，今年5月，剛果金政府也再度收緊了礦業(yè)出口政策，生效日期待定。在過(guò)去的20年里，剛果(金)多次宣布調(diào)高銅、鈷礦出口稅收，力圖提高銅、鈷精礦出口限制。業(yè)內(nèi)人士提醒稱，此舉很可能推高鈷的原料成本，進(jìn)而影響下游需求端。(李麗曼)
